Что делают игрушки, когда их хозяева дети спят сладким сном в своих кроватках? Они ведут светские беседы, устраивают балы и пьют чай из кукольного сервиза – одним словом, играют... в людей. В этом невидимом человеческому глазу мире кукла скучает по прогулкам со своей девочкой, игрушечная лошадь мечтает о том, чтобы встретиться со своими дальними родственниками – беговыми лошадьми, заводной соловей соперничает в пении с птахой, поселившейся в саду, а свинья-копилка учит их тому, как по звону монет можно разбираться в людях.

Появление в этой компании новенького – оловянного солдатика – нарушает размеренное течение кукольной жизни. Игрушки знакомят своего нового друга с прекрасной балериной, живущей в каминных часах, и в оловянном сердце вспыхивает горячее искреннее чувство к танцовщице. Но, прежде чем сказка приведет героев друг к другу, на долю солдатика выпадает немало испытаний. И кроме любви ему приходится познать не только цену дружбы и горечь предательства, но и самое себя, сохранив стойкость и верность данному себе слову.